Fii sincer cu clienții tăi pentru a construi încredere.
Deși există un număr de abilități și calități pe care un bun planificator financiar ar trebui să le aibă, fiind de încredere este singura caracteristică cea mai importantă pentru majoritatea clienților. Oamenii își plasează banii câștigați cu greu și vă așteaptă să aveți grijă de asta. Fără încredere de la colegii, clienții și angajatorii dvs., nu vă puteți construi afacerea. Încrederea nu înseamnă doar să arătați clienților care vă interesează să îi ajutați să construiască bogăție. De asemenea, trebuie să dovediți că aveți abilitățile și expertiza pentru a livra bunurile.
Stil de viață
Majoritatea clienților dumneavoastră vin la tine pentru sfaturi despre cum să-și mărească economiile în timp ce plănuiesc să se pensioneze. De cele mai multe ori, înseamnă că trebuie să le oferiți sfaturi despre stilul lor de viață actual. Clienții care folosesc prea mult credit, de exemplu, ar putea fi nevoiți să fie învățați cum să achite datoriile, astfel încât să economisească mai mulți bani. Orientarea corectă este una dintre caracteristicile unui consultant financiar de succes, ceea ce înseamnă că este posibil să trebuiască să îi ajutați pe clienți să renunțe la pensionare timp de câțiva ani sau să amâne planurile de vacanță mari. Pentru a le face să urmeze sugestiile dvs., trebuie să construiți încredere în relație, astfel încât acestea să fie confortabile cu sfaturile și sugestiile dvs.
Planuri de viitor
Clienții se bazează pe dvs. pentru a vă asigura că se pot retrage confortabil și nu trebuie să mănânce alimente pentru câini, pentru a-și îndeplini scopurile. Ele se uită la tine să-i sfătuiască cu privire la cele mai bune investiții pentru a face visele lor de pensionare să devină realitate. Asta înseamnă a afla nivelurile de toleranță a clienților la nivel de clienți, direcționându-le spre investițiile care le corespund nevoilor și obiectivelor, în același timp căutând opțiuni care le măresc averea. Este de multe ori un act de echilibrare, dar de aceea clienții au încredere în tine să facă aceste recomandări.
Cel mai bun interes
Clienții trebuie să aibă încredere că aveți interesul lor în inimă. Mulți oameni sunt atenți la sfaturile pe care le primesc de la consilierii financiari, deoarece aceștia consideră că sunteți doar în profesie pentru comisioanele și comisioanele pe care le câștigați investițiile. Dacă clienții nu cred că sunteți interesați cu adevărat să îi ajutați să-și securizeze viitorul, ei nu vor urma sfaturile dvs. sau nu vă vor atenționa. Acest lucru ar putea duce la oportunități de investiții ratate și la clienți care nu sunt pregătiți pentru o pensie confortabilă. Clienții urmează recomandările dvs. și dorm mai bine noaptea știind că faceți tot ce puteți, astfel încât să poată avea viața pe care o doresc.
Comunicare
Puteți crea încredere prin menținerea unei comunicări deschise și regulate cu clienții. Asigurați-vă că știu despre acreditările și experiența dvs. Țineți-i informați cu privire la mișcarea pe piețe și la modul în care sunt afectate investițiile. Vorbiți despre cele mai recente știri financiare cu clienții, astfel încât să nu se panică când știrile proaste pare să domine titlurile. Fii clar și în avans cu privire la taxele tale și cum îți câștigi viața. Discutați cu clienții dvs. personal și nu lăsați toată comunicarea la asistentul dvs., dacă doriți să păstrați încrederea pe care o construiți atât de greu.
