Analiza rapidă a stocurilor cu rapoarte de investitori
A fi capabil să comparăm rapoartele investitorilor poate însemna diferența dintre investirea într-o companie bună sau o companie rău. Anumite rapoarte ale investitorilor sunt frecvent citate și utilizate pentru a determina sănătatea unei companii; prin urmare, cunoașterea modului de interpretare a acestor numere este crucială ca investitor. Nu numai că veți putea să comparați mai bine investițiile, dar puteți utiliza rapoartele investitorilor pentru a elabora strategii de tranzacționare și pentru a elimina acțiunile subevaluate.
Importanța raportului
În calitate de investitor, doriți să obțineți un instantaneu a sănătății unei societăți, fără a fi nevoit să exagereze pe fiecare linie a situațiilor sale financiare. Raportul vă oferă un astfel de instantaneu. Compararea numerelor specifice din situațiile financiare cu alte numere vă oferă un barometru al sănătății financiare a companiei. Raporturile sunt importante, dar un singur raport nu spune niciodată întreaga poveste. Compararea rapoartelor cu ratele anterioare sau cu rapoartele concurenților unei companii poate oferi un context pentru rapoarte. Această comparație vă oferă avantajul de a determina care dintre acțiunile companiei este o investiție mai bună.
Rezultatul pe acțiune
Rezultatul pe acțiune (denumit în mod obișnuit EPS) este o măsură a profitului (câștigurilor) obținută pentru fiecare acțiune pe care compania a emis-o . Acest raport este o modalitate ușoară de a compara profitabilitatea diferitelor companii. O cifră EPS care crește de la trimestru la trimestru arată că compania se descurcă bine; dacă EPS scade, înseamnă că creșterea companiei încetinește. Calculați raportul pentru o anumită perioadă de timp prin preluarea venitului net, scăzând dividendele pe acțiunile preferențiale, apoi împărțind totalul cu media acțiunilor rămase. EPS este, de obicei, furnizat în anunțul de câștig al unei companii în fiecare trimestru.
Rata prețurilor-câștiguri
Raportul preț-câștig (P / E) este un indicator de valoare care vă arată cât de mulți investitori plătesc pentru fiecare dolar. Pentru a calcula raportul P / E, găsiți prețul curent al acțiunilor și împărțiți-l cu EPS. Acest lucru este de obicei calculat folosind EPS pentru ultimele 12 luni, deci adăugați ultimele patru numere trimestriale EPS pentru a obține o cifră anuală. Comparați raportul P / E al unei companii cu alte companii din aceeași industrie pentru a determina care este valoarea investitorilor mai mult. Dar există încă mult spațiu pentru interpretare, pe baza sănătății fiecărei companii: un raport P / E mai mic ar putea însemna că acțiunea este o afacere sau că investitorii sunt atenți la stoc. Un nivel ridicat de P / E față de colegii companiei ar putea însemna că acțiunile sunt supradimensionate sau că investitorii se așteaptă ca societatea să facă și mai bine în viitor.
Randamentul dividendelor
Ca investitor, dividendele pot juca un rol semnificativ portofoliul dvs. Din 1926 până în 2010, S & P; 500 au inregistrat in medie 9,9% pe an, iar 42% din aceasta au provenit din dividende, potrivit unui studiu Sentry Investments. Comparând randamentul dividendelor din acțiunile diferitelor companii, puteți vedea ce companie plătește cel mai bun dividend în raport cu prețul acțiunilor. Calculați randamentul dividendelor prin împărțirea dividendelor anuale pe acțiune la prețul curent al acțiunilor. În cazul în care compania are un istoric bun de a plăti dividende și un randament ridicat al dividendelor față de concurenți, înseamnă că obțineți o mulțime de bani pentru investiția dvs. dolar. Un randament redus al dividendelor, raportat la colegii companiei, inseamna ca stocul poate fi supraevaluat pentru dividendul pe care il obtineti.
